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“新基建”的《三大纪律八项注意》 —— 数字经济新型基础设施系列研讨会第十次会议成功举办

发表时间:2020-03-08 16:43

3月5日晚,数字治理及数字经济研究中心,召开了“数字经济新型基础设施”系列研讨会第十次会议。本次会议围绕3月4日中共中央政治局常务委员会会议提出的“要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”为核心内容,以“新基建”、“新机遇”“、”“新挑战”为主题,召开了专题视频讨论会。金融、产业、学术等领域的多位专家发表并共同探讨了“新基建”发展前景、投资方向,以及疫后宏观经济、微观主体走势等热点问题。

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三大纪律


1、稳增长:稳定经济增长,稳妥有序抓好复工复产,有效推动基础设施投资,实现高质量发展,扩大城市圈的经济辐射能力以及提升城市治理水平,完善供给侧结构性改革,针对传统基建进行补短板;

2、促创新:加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,发力于高精尖新型基础设施建设,实现“新旧”动能转换。全面释放技术红利与数字红利,稳定全球供应链、资金链、价值链。

3、勿盲从:在国外疫情影响高度不确定下,经济发展走势,要进一步评估,目前仍要坚持复产复工、恢复信心的底线管控为主。新基建、新领域的项目包和库存库是否够用要重点考虑,没有前期储备,马上见效不现实,政府投资项目的制约性会进一步加强,需冷静判断谨慎思考。


八项注意


1、 数字红利新基建数据量将呈爆炸性增长,数字经济将全面领先,数字红利将全面体现。5G的催生下,将推动卫星互联网、云计算、智能车联网产业、智能工厂领域、数字政府治理、智能金融、互联网医疗(OTC)、互联网教育等行业将全面爆发。数字经济将真正实现万物互联。

2、 发展体系一带一路相关国家会纳入到数字经济发展体系中,头部科技公司的估值与市值将于国际接轨。细分领域将出现“小华为”。

3、 数字信息化数字化信息将作为产业发展重要的生产要素,将呈现从数据智能到智能决策的转换。以农业为代表的传统产业将进行颠覆性改变。

4、 科技商业化科技商业化将带来有效的经济增长及新活力的出现。新基建的推进,在金融行业等领域将迎来巨大的科技商业化变革浪潮。

5、 线上服务化服务器领域将进入全新复苏的周期,云SAAS服务的需求将持续上升。软件云化是趋势:云办公、云视频、云教育、云医疗等有很大市场机会。

6、 成本趋势云化的过程,是降低成本的过程。IDC基础设施建设层面融资成本如能大幅下降,云计算速度将大幅提升。批发向零售转型的公司,将拥有定价权,将出现大型零售型IDC公司。

7、 信用信心复产复工恢复信心,是经济稳增长的前提。钱流向新老基建过程的程度,银行是否愿意贷款给中小微企业,信用信心起决定性作用。

8、 可持续发展中小微企业的顺畅发展前提,加快数字化、科技化、精细化转型仍是关键。规模第一、成本领先、质量效益为上的总方向不能变。


本次会议主要内容观点

中关村大数据产业联盟秘书长 赵国栋

近年来,国家召开多次相关会议,表明了我国发展数字经济的信心、决心。目前承接的国家发改委“数字经济新型基础设施”课题,与会议精神高度契合。通过近半年共9次的系列研讨会,初步确定了数字经济的基础设施框架,并明确了8个重点立项方向:数联网(数据互联互通)、网络(基于区块链的数据存储网络)、数据中心(边缘计算中心、节点计算中心)、数据资产交易中心、一体化的产业生态平台、数字孪生、数字治理的框架体系(数据治理模型)、算力中心。


北京互联网金融协会研究院院长 易欢欢

1、   疫后阶段,大规模的经济刺激会出现,多省公布了总投资规模接近34万亿元的2020年重点项目投资计划。传统“铁公机”向新基建转变毋庸置疑。每年3-5万亿的投入,边际效应将体现。投资的驱动,将促进中远期的消费提升,以此带动数字经济的输出;

2、   新基建上马,数据量将呈爆炸性增长。5G的催生下,将推动“卫星互联网”产业的发展,数据量每年将以2倍以上增长,将成为新基建发展成效的重要评估指标;关键节点的数据量将暴增,核心数字基础设施密度大、潜在价值高,将远远超过房地产等传统领域;

3、   现在是实体经济与数字经济的全方位的融合阶段,5G的推动,将更为关注商业模式、商业应用,将全面带动硬件产业的沸腾,以及软件、媒体、政府等toC、toB、toG业务及服务的发展,数字经济将真正实现万物互联;

4、   数字经济将全面领先,数字红利将全面体现,软硬件及服务全面升级。万亿级的产业,云计算(目前1000亿),5-10期间,将达到1-2万亿的规模;智能车联网产业(目前400多亿),也是4万亿体量预估;智能工厂领域,将实现安全可控有效的工业互联网体系;数字政府治理,智能金融、互联网医疗(OTC)、互联网教育等行业也将全面发展;

5、   相比目前全球头部公司的市值,中国企业仍较小。数字经济时代,一带一路相关国家会纳入数字经济发展体系中,头部科技公司的估值与市值将于国际接轨。细分领域将出现“小华为”;

6、   一级市场将带动产业活力,资产将进行重新配置、技术红利时机已到。十倍数十倍的机会将出现。


天风证券副所长 吴立

1、   数字化信息将作为数字农业重要的生产要素,将呈现从数据智能到智能决策的转换;

2、   中国农业发展的痛点诸多,5G、数字中心等新型基础设施将对产业进行颠覆性改变。农业数字化机会非常多,涉及效率、品质、智能化等领域。数字经济时代,全球同步起跑,与国外相比,没有特别大的差距。涉足农业数字化领域的企业,将充分应用5G等新基建,促成传统农业向数字农业的转变。


国海证券首席宏观债券分析师 靳毅

1、   新一轮新兴科技商业化浪潮的即将开启;

2、   30年前的美国,由于中东战争等因素,导致经济衰退;上世纪80年代,挽救了颓势,凯恩斯主义退出舞台。里根经济学走向台前(小政府大市场),实施供给侧改革(产能出清),移动通讯技术、生物医院等科技产业进入商业化高速发展周期。重要原因:投资拉动已不可靠;

3、   今天的中国与美国很相似,政府拉动导致债务规模过大(250%左右),08年以后,中国经济开始以投资拉动为主(地方政府融资平台、房地产公司),带动了60%的相关产业链。同时也体现出债务过大的问题。传统的投资拉动方式很难维系中国经济的发展;

4、   投资(已经延续了10年,出现负增长情况,债务过大)、消费(先迎来科技周期,才能推动消费增长)、净出口(全球衰退的过程中,很难拉动增长);

5、   科技商业化才能带来有效的经济增长及新活力的出现。新基建的推进,必须做,不得不做,大势所趋。2020是新时代的开端,金融行业等领域将迎来巨大的科技商业化变革浪潮。


国泰君安通信行业首席分析师 马天诣

1、   一体两翼发展态势,一体为云计算,两翼为相关基础设施

2、   对比国际,国外IDC整体设施建设资本开支较多,国内的云支出只达到国际的1/8。目前是提的多,用得少。其中云化部署以互联网公司为主,金融公司为辅。目前国外运营商正在剥离云计算业务,速度响应要求非常高;

3、   云化的过程,是降低成本的过程。未来做商业地产的公司介入新基建,可能会出现万亿规模市场

4、   从未来行业竞争格局来看,IDC基础设施建设层面融资成本大幅下降的话,云计算速度将大幅提升。批发向零售转型的公司,将拥有定价权,将出现大型零售型IDC公司;以云视频产业为例,之前成本太高,云计算快速发展,将使视频会议成本大幅降低。远程办公行业的发展,将改变用户行为习惯。视频会议将向大众化转变。远程教育、远程医疗将大规模普及。调研发现,不但没有耽误工作,反而提升工作效率;

5、   疫情阶段,以阿里钉钉为代表的巨头进入,目前看是最受益的公司,腾讯会议,代替了企业微信。未来会出现1-2家千亿市值的公司。视频会议体现的是偏社交的属性。高清摄像头、同屏协作、声音影像、背景虚化等细节处理将非常关键,将带来将带来更加巨大的机会改变。协作领域,目前出现了以华为Cloudlink为代表的产品。配合巨头做行业的解决方案为主的公司将出现机会,协作领域的应用要慎重。


长江证券计算机行业首席分析师 凌润东

1、   从计算机行业发展的角度看新基建。疫情期间,基础层(IAAS)催生了云SAAS服务的需求增加。服务器领域将进入新复苏的周期,从海外看,云资本开支正在增加,国内SAAS级的云服务量也将快速增加。中长期看国内市场,用户习惯改变的话,新基建的云基础设施服务领域很有前景。5G背景下,SAAS级云服务需求将持续上升,参照韩国经验,将出现个人每月将增加20-30G的流量,该领域投资机会正在加大;

2、   IDC能耗指标因素需考虑进来,政策如能放开,将是利好。3、4线城市需求决定建设,4、5线城市供给决定建设;

3、   服务器出货量将扩大,以华为昆腾920芯片为代表的生态级合作伙伴,国内可能会出现巨大的需求;

4、   应用层是新基建的重要领域,软件云化:云办公(文档协作需求旺盛,客户增长付费比例增加的话收入将大幅增长)、云视频、云教育、云医疗等;另外在数据采集系统领域、网络安全信息等领域均有很大的机会;


中国人民大学商学院院长 毛基业

1、   从企业的角度看,核心能力的构建很关键。疫情加大放大了企业的压力,企业不能误判形势,加快数字化、科技化、精细化转型仍是关键。规模第一、成本领先、质量效益为上的总方向不变。



文章分类: 联盟新闻
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